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印制电路板行业分析
- 2019-11-05-
2018年智能制造领域更是在消费电子领域进一步拓展延伸,深耕印制电路板PCB产业链。截止目前,智能制造事业部已完成华北、华中、华东、西南、华南五大区域布局。  
印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)又被称为“电子产品之母”,所有电子设备或产品均需配备PCB板,其产业的发展水平可在一定程度上反映一个国.家或地区电子信息产业的发展速度与技术水平。  
PCB主要由绝缘基材与导体两类材料构成,是在通用基材上,按预定设计方案,形成点间连接及印制组件的印制板,其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起到中继传输的作用。  
从产品结构来看,当前PCB市场中刚性板(俗称“硬板”)仍占主流地位,据Prismark(电子信息行业专业咨询机构)预测,之后电子产品对PCB的高密度化要求更为突出,预计到2021年,高多层板、柔性板、HDI板和封装基板等高技术含量PCB占比将达到60.58%,成为市场主流。  
PCB市场现状  
全球PCB行业产值(百万美元)  
2000年~2002年,互联网泡沫破灭导致的全球经济紧缩,下游电子终端产品的需求放缓,全球PCB产值出现下跌;  
2003年~2008年上半年,受益于全球经济的良好复苏局面以及电子产品不断创新,PCB行业产值快速增长;  
2008年下半年~2009年,金融危机导致PCB行业寒冬。  
2010~至今随着经济复苏,下游智能手机、平板电脑等新型产品的兴起,PCB产值迅速恢复,且呈现稳定增长。PCB全球市场规模高达500亿美元。  
过去10年全球PCB产业保持年均复合增速约4%。2017年全球PCB产值为588亿美元,同比增速为8.60%,中国PCB产值297亿美元,同比增速达9.70%,增速高于全球。从PCB产值地区分布来看,PCB产业重心不断向亚洲地区转移,中国已成为全球PCBzui重要玩家,占全球PCB产值的50%以上。  
这一进程中,我国也出现了深南电路、景旺电子等优质PCB厂商。但是目前全球前几大厂商重要集中于中国台湾、日本和韩国,国内PCB厂商的规模相比于全球龙头仍然较小,国内市场集中度较低。但国内几大PCB龙头厂商增速迅猛,普遍呈现两位数业绩成长。  
我国以通信、计算机、消费电子、计算机网络等行业的电子产业主要聚集于以长三角、珠三角以及环渤海地区,形成了良好的电子产业集群。其中长三角和珠三角地区占中国大陆总产值90%。近年来,由于沿海地区人力成本、环保要求趋严,PCB产业逐步向内地省份转移,尤其是湖南、湖北、江西、重庆等经济产业带,中西部地区PCB产能呈快速增长的发展势头。  
PCB产业链概况  
PCB行业产业链的上游为各类生产PCB的原材料,主要包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、金盐、油墨、干膜及其他化工材料,柔性电路板的主要原料还包括覆盖膜、电磁膜等。中游为PCB生产企业。下游PCB的应用领域覆盖范围非常广泛,其中计算机、通讯电子、消费电子三大领域占比超过68%,直接影响着上游PCB产业的发展状况。  
上游原材料的供应情况和价格水平决定PCB企业的生产成本。下游行业的变化将直接影响印刷线路板的需求和价格水平。  
下游广泛的应用领域,驱动PCB市场回暖  
01  
手机、平板电脑等轻薄化需求带动FPC市场扩容  
在移动电子产品智能化,轻薄化的趋势下,FPC密度高、重量轻、厚度薄、耐弯曲、结构灵活、耐高温等优势被广泛运用。苹果等厂家新款手机大幅提升FPC用量。当前FPC国产化程度低,FPC主要产量一直是由美国、日本、台湾等厂商所占据。  
02  
5G将至,高密集小基站带动高附加值PCB需求  
根据工信部公告,我国5G将于2018年进行大规模试验组网,于2019年启动5G网络建设,zui快2020年正式推出商用服务。5G高频段意味着覆盖半径更小,根据中国产业信息网,5G基站数量将在2024年达到1400万个,进而带动PCB需求提升。5G对PCB的容量和速度有了更高要求。Prismark推算中国将投资1800亿美元用于5G基础设施建设。  
03  
高端服务器市场高速增长,PCB附加值日益提高  
以云计算和大数据为标志的全新IT时代推动着服务器技术和市场的变革,中国服务器市场规模保持两位数以上增速。高速、大容量、云计算、高性能的服务器不断发展下,对PCB的设计要求也不断升级,如高层数、大尺寸、高纵横比、高密度、高速材料的应用、无铅焊接的应用等。  
04  
汽车电子化趋势明显,车用PCB市场规模将达千亿以上,新能源汽车有望拉动PCB市场百亿增量  
随着智能化发展,汽车的电子化水平日益提高,行车操控、车况显示、车用娱乐系统等所运用的电子设备日益增多,汽车电子装置占整车成本的比重也越来越大。  
2017年中国汽车电子市场规模为826亿美元,占全球汽车电子市场份额的36%,预计2019年中国汽车电子市场规模将达1102亿美元。  
全球主要国.家禁售燃油车进程加快,新能源汽车替代燃油车已成大势所趋。而PCB板作为BMS的基础部件之一,也将受益于新能源汽车的发展。根据工信部规划,粗略估算2018~2020年新能源汽车对应PCB新增市场规模为28.50亿元、39.60亿元、54.30亿元。  
环保监管及自动化驱动,PCB行业集中度提升  
环保督查+自动化新产能,国内PCB落后产能将加速退出,龙头厂商受益行业加速整合,集中度继续提升:  
2017年以来环保监管力度加强,多家PCB产业链厂商收到限产限排整顿。龙头企业手握环保指标,纷纷加大产能投资。环保趋严加速行业“大型化、集中化”趋势,同时引导企业向中部地区布局;  
电子产品整体工艺需求提升,小厂资金有限,较难提升改进工艺技术;  
大厂积极扩产,自动化趋势下运营优势显著,良率、毛利率及供应链成本管控优势继续拉大,业内较高的议价能力将持续挤压小厂空间。
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